仮条件の概要
・仮条件:2,350円~2,400円(想定価格(2,350円)比 ±0.00%~+2.13%、中立的)
・上限突破:無
・親引け:無
・海外売り:有(正式なグローバルオファリング、28,338,100株)
海外向け株式数がIPO発表時点の24,289,800株から28,338,100株へと400万株以上も増えています。
・関心の表明:有(132,200株)


これにより、仮条件上限での市場からの吸収金額は971.59億円になりました。
仮条件の下限が想定価格(2,350円)となる中立的な仮条件です。
なお、親引け・海外売りを考慮した場合は288.30億円(12,012,600株)に圧縮されます。
ただし、関心の表明に拘束力はなく、継続保有の確約もない点には注意が必要です。
参加スタンス
新規承認時の他社の初値予想は2,800円~3,500円で十分利益が出る予想です。
注目度は高く、海外向け株式数がIPO発表時点から400万株以上も増えていますので、当選は容易ではなさそうです。
他社の初値予想は十分利益が出る予想ですが、個人的な評価(参加スタンス)としては、引き続き保守的参加のC(SBI+余力不要かつ辞退ペナルティのない証券会社のみ申し込み)と致します。
| 証券会社 | 参加/不参加 |
|---|---|
| 野村證券(主幹事) | 参加 |
| ゴールドマン・サックス証券(主幹事) | 口座なし |
| BofA 証券(主幹事) | 口座なし |
| 大和証券(主幹事) | 不参加 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 不参加 |
| SBI証券 | 参加 |
| SMBC日興証券 | 不参加 |
| みずほ証券 | 参加 |
| 岩井コスモ証券 | 不参加 |
| 大和コネクト証券(委託幹事) | 不参加 |
| 三菱UFJ eスマート証券(委託幹事) | 不参加 |
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