株式会社オリバー（619A）IPO 仮条件&BB参加スタンス！

仮条件の概要

・売出株数の変更：変更前 69,320,100株 → 変更後 74,100,800株（+4,780,700株）
・O.A.の変更：変更前 10,398,000株 → 変更後 11,115,000株（+717,000株）
・売出・O.A.合計：変更前 79,718,100株 → 変更後 85,215,800株（+5,497,700株）

・仮条件：295円～305円（想定価格(平均:287.50)比 +2.61%～+6.09% 想定価格のレンジは270円～305円）
・上限突破：無
・親引け：有
・海外売り：有（簡易、株数未定）
・関心の表明：有（45.41億円相当≒14,887,000株(@305円)）

これにより、仮条件上限での市場からの吸収金額は259.91億円になりました。

想定価格レンジの270円～305円の平均である287.50円と比較すると、仮条件の下限が窓を開けて上振れています。一方で、レンジ上限が305円ということを考慮すると、中立的な仮条件と言えそうです。

これにより、仮条件上限での市場からの吸収金額は変更前（想定価格）での229.19億円から259.91億円と1.13倍になりました。
売出・O.A.が増加し、合計で5,497,700株も増加していますが、新たに関心の表明がありました。
関心の表明は合わせて14,887,000株程度になり、公開株数の17.5％に相当します。
なお、親引け、海外売りもありますので吸収金額は更に圧縮されます。

ただし、関心の表明に拘束力はなく、継続保有の確約もない点には注意が必要です。

参加スタンス

評価は引き続きやや積極的参加のB（主幹事+主幹事の委託幹事を優先して申し込み）と致します。

ただし、大和証券系は現時点では不参加の予定です。

証券会社	参加/不参加
野村證券（主幹事）	参加
大和証券（主幹事）	不参加
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	不参加
SMBC日興証券	不参加
SBI証券	参加
楽天証券	不参加
みずほ証券	参加
東海東京証券	不参加
松井証券	参加
岡三証券	参加
岩井コスモ証券	不参加
丸三証券	参加
大和コネクト証券（委託幹事）	不参加
三菱UFJ eスマート証券（委託幹事）	不参加
岡三オンライン（委託幹事）	参加

新規承認時の記事はこちら👇